신주 발행에 대한 안내문

주주님의 건승과 평안을 기원드립니다.

아레즈(주)는 바이오헬스 분야 혁신기술을 개발하는 연구특화 전문기업으로서 2017.12 창업 이래 지금까지 지속적인 발전과 성과를 거두고 있습니다. 특히 지난해는 나이관련 황반변성 치료제 개발을 주제로 국가신약개발사업의 연구기관으로 선정(국가지원금 15억원, 기업매칭 5억원)되어 국내의 쟁쟁한 신약 개발기업과 어깨를 나란히 하며, 신약개발 역량을 보유한 기업으로의 가치와 잠재력을 인정받은 바 있습니다.

2024년 아레즈(주)는 그간의 연구개발 성과를 바탕으로 적극적인 상품화와 시장진입을 통한 매출 창출로의 대전환을 이루기 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 이를 위해 식품의약품안전처로 기능성화장품 ‘비고시형 원료’ 인증, 건강기능성식품 ‘개별인정형 원료’ 인증 획득 및 개발 상품의 시장진입을 위한 준비작업에 조직의 역량을 집중하고 있습니다.

아레즈(주)의 인증획득 및 시장성과 창출 활동을 위해서는 독성시험, 인체적용시험, CRO 비용 등 많은 비용지출이 요구되며, 이에 소요되는 대규모 운영자금은 VC로부터의 투자 유치를 통해 마련할 계획입니다. 다만, 대규모 자금조달은 2024년 후반기 이후 진행될 예정이며, 상반기에 필요한 최소 운영자금 6억원은 기존 주주님들께서 신규 발행 주식을 추가 매입하는 방식으로 충당하고자 합니다.

이번 신주 발행의 유상증자는 최근 투자환경 변화를 반영하고, 주주님들의 부담을 줄여 많은 주주님들이 동참하실 수 있도록 신주 발행가를 직전 신주 발행가 보다 낮추었습니다.

향후에는 직전 신주 인수가격보다 더 높은 가치를 인정받아 투자 전문기업으로부터 대규모 투자를 유치할 계획이므로, 이번 유상증자는 주주님들께는 좋은 투자의 기회가 될 것입니다.

이번 유상증자에서 대표이사는 배정 주식 100%를 매입하고, 회사의 발전을 위해 최선의 노력과 책임을 다할 것을 약속드리며, 주주님들의 많은 참여를 부탁드립니다.

신주 발 행 수 : 보통주 6,667주

신주 발 행 가 : 90,000원(1주당)

신주 인수가액 : 600,030,000원

아레즈(주) 대표이사 송 규 용 배상